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跟踪客户的经验分享

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今天帮客户通电话,客户反映了一些销售人员的跟踪客户的问题。
销售人员需要快速了解客户的最新跟踪情况,也需要下次联系的日期,但是这些信息都填写在联系记录中,在客户列表中却看不到这些信息,所以销售人员客户的跟踪效率比较低,有些客户销售人员只跟踪了一次就忘记了,造成客户的利用率不高。
易客CRM的客户模块中,增加一些字段,这些字段是不能编辑,而是其他模块增加有关客户的记录时会自动更新客户的字段信息。
例如,客户的最新进展、下次联系时间和最新联系时间这三个字段对跟踪客户比较重要,增加联系记录时会自动更新这3个字段,最新进展是联系记录的主题,下次联系时间是联系记录的下次联系日期,最新联系时间是联系记录的联系日期,保存联系记录时系统会自动更新这三个字段,方便销售人员在客户列表了解客户和跟踪客户,也可以通过视图分类知道哪些客户需要近期跟踪(根据下次联系时间过滤)。
易客CRM客户列表

这样的字段还有最新发货日期、最新报价日期、最新订单日期等,都是相关模块增加记录时更新这些信息的,直接编辑客户是不能编辑,另外客户中的订单金额和订单数量字段也将不能编辑,系统也将自动更新这些信息,根据合同订单的金额和数量进行汇总更新。

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