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使用易客CRM需要注意的几个问题

CRM admin 1698℃ 1评论

每次为客户做完培训,客户都要问一个问题,还有什么需要注意的?
其实关键的内容培训过程中都已经讲过了,但为了让客户重视,每次都会把这几个重点再重新强调一下。
1)在设置权限时,一定要注意查看所有和编辑所有的权限和导出客户权限;
易客CRM角色权限
一般用户是不应该拥有这2个权限的,否则将会出现数据被一次性导出的风险。
2)客户信息的修改日志需要确认一下需要记录哪些字段的修改日志;
在易客CRM新版本中,客户、联系人、联系记录、产品、供应商、供应商联系人、供应商联系记录、发货单、客户服务单、客户投诉单、应收款、应付款等模块增加修改日志的功能,当这几个模块的某个字段被修改时,修改的内容、修改人和时间等信息都会被系统记录,以防止员工恶意胡乱修改客户信息,保证CRM数据的安全性和完整性。
易客CRM修改日志
注意:系统都会记录上图中打勾的字段的修改日志,以保证数据安全。
3)关于价格隐藏问题
发货人员可以看不到产品的价格信息,发货人员可以直接在发货单模块选择未发货的合同订单发货,生成的发货单中可以不显示价格信息,可以通过修改配置文件实现。
易客CRM发货单
采购人员可以无需看到合同订单中的销售信息而根据合同订单创建进货单,在进货单列表中可以查看合同订单信息。
入库人员可以无需看到进货单的采购信息而根据进货单创建入库单,在入库单列表可中可以查看未入库的进货单。
在角色信息里也可以设置产品的成本价字段是否允许某个人查看。
易客CRM角色权限隐藏成本价字段

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