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易客CRM手机版3.0即将发布

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在开发人员的艰苦努力下,易客CRM手机版3.0即将发布,同时易客CRM教育版的手机版也将随之发布。

在新版本中,手机版的功能大大增强,操作体验也大大提升,开发人员对系统的每个界面都进行了精雕细琢,使之尽量满足手机用户对系统的操作要求,功能不在于多,而在于精。

新版本中公有如下功能模块:

1)客户模块,可以增加、编辑和搜索客户,也可以通过视图管理和跟踪客户。在客户的详细信息界面包含相关点评、联系人、联系记录、合同订单、销售机会、日程安排和销售自动化等模块信息,在相关信息也可以增加相关模块的记录,例如增加联系人、联系记录、销售机会、日程安排和点评等,也可以自动销售自动化跟踪客户。

2)联系人模块和联系记录模块,增加联系人和联系记录需要通过客户增加,在这2个模块中只能查看和编辑。

3)日报模块,业务人员可以填写日报,也可以选择某天填写日报,也可以对日报进行回复。

4)下级日报,销售经理和老板可以查看下属的日报,也可以对日报进行点评和指导。

5)库存余额,销售人员可以查看产品的库存余额,还可以查看产品的锁定数量、在途数量和销量,可以按照仓库查看,也可以按照产品分类查看库存余额。

6)审批中心,可以查看未审批记录和完成审批操作。

7)查看公司员工绩效,也可以查看工作明细,还可以对员工的工作进行点评和查看点评;

8)日程安排,可以安排自己的日程,也可以查看下属的日程安排;

9)应收款,查看30内应收款和过期应收款,也可以查看本月已收款。

10)合同订单,可以增加、编辑、查询合同订单,也可以通过视图管理和跟踪订单,订单的相关信息包含应收款和发票。

11)销售机会,可以增加、编辑、查询销售机会,也可以通过视图管理和跟踪销售机会,销售机会的相关信息包含推进历史、点评、联系记录和合同订单。

12)销售漏斗,针对在跟踪的销售机会进行分析,根据漏斗来分析某个销售或某个部门销售机会的跟进机会,还可以对销售机会进行销售预测分析。

13)短消息,这个是系统内部的PM,系统会自动发送一些提醒消息,例如审批消息、任务安排消息、客户分配消息等,系统用户之间也可以发送PM,也可以对消息进行回复。

14)公司平台,这个新版本增加了对企业来说一个很重要的功能模块,这个模块用做公司的知识库,也可以用作公司的协作平台,而且权限种类也比较多,针对一篇文章,可以设置成公共,也可以指定某几个人查看,还可以设置访问密码,用户也可以针对文章进行回复,发表文章和回复消息都有PM提醒。公司平台的栏目和分类也都设置权限,公司管理非常方便。

15)另外,新版本还有一个特殊的功能,就是功能模块的布局可以根据每个人的操作频次而改变,操作频次多的模块就自动排在前面,操作频次少的模块就自动排在后面,非常人性化。

工作台客户信息

客户列表公司平台

教育版手机版中包括学员、招生线索、班级、课程表等教育版特有的模块。

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