工作台包括首页、日程安排、Webmail、短信和文档中心五个模块.

首页主要显示业务人员的最新相关数据、待办事项和标签列表等. 日程安排主要管理业务人员的销售活动, 上级可以看到下级的销售活动, 而且业务人员也可以共享销售活动. Webmail 是新版本增加的邮件收发管理工具, 短信可以通过此模块给客户或同事群发短信, 当然也可以直接填写手机号码单发或群发短信. 文档中心, 企业的网络U盘, 管理企业内部的各种文档, 通过负责人设置文档共享范围.

营销包括营销活动、群发邮件和群发短信三个模块.

营销活动主要管理企业的营销计划. 群发短信和群发邮件就是能快速定位到用户、客户或者联系人进行群发.

客户包括客户、联系人、联系记录和客户关怀四个模块.

客户主要管理客户的详细信息以及客户的相关数据. 联系人主要管理与客户相关的联系人信息, 一个客户可以对应多个联系人, 多条联系记录. 联系记录主要管理与客户业务往来的信息. 客户关怀是记录和管理销售活动中客户关怀活动.

产品包括产品、价目表和产品分类三个模块.

产品主要管理本公司所销售或生产的产品档案信息. 价目表主要管理产品的价格信息, 一个价目表包括多个产品. 产品分类主要是对产品的类别进行管理, 使用户可以清楚的看到产品的分布, 用户可以快速的通过产品分类找到产品 .

销售主要包括销售机会、销售漏斗、报价单、合同订单、发货单五个模块.

销售机会主要管理跟踪的销售业务和待定交易. 通过销售机会可以建立您的商机流量, 以便进行预测.也可通过销售机会链接到营销活动来评测市场营销计划的投资回报率. 销售漏斗是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具; 对于预防销售阶段空洞, 业绩的把握和提升有很好的辅助作用. 报价单主要管理客户可能购买产品的价格清单. 合同订单主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同信息. 发货单是根据合同订单创建的发货产品清单.

采购包括进货单、供应商和供应商联系人三个模块.

进货单管理公司需要将要购买的产品清单, 进货单可以直接创建, 也可以把合同订单转化为进货单. 供应商主要管理为本公司提供产品的厂家或其它合作伙伴. 供应商联系人主要管理和供应商有关的联系人信息, 一个供应商可以对应多个供应商联系人.

售后包括报修单和常见问题两个模块.

报修单主要管理客户反馈的问题或疑问, 并通过报修单跟踪并解决客户的问题. 常见问题主要管理客户常见问题的解决方案, 可以通过解决后的报修单转化成常见问题.

库存包括入库单、出库单、盘点、库存余额、和初始化库存5个模块.

入库单是用户管理录入的各种类别产品的入库记录. 出库单是各种产品出库记录. 盘点是企业到相应时间对货物进行清查整理. 库存余额是对产品现有库存的准确记录. 库存初始化就是系统使用之前初始化产品的库存数量.

财务主要包括应收款、应付款和费用报销三个模块.

应收款主要通过合同订单创建而来, 从而管理本公司的应收款项. 应付款主要通过采购订单创建而来, 从而管理本公司的应付款项. 费用报销主要管理企业内部的费用报销信息.

报表主要包括统计报表和常用报表两个模块.

统计报表主要针对对企业的业务数据进行统计, 并图形化显示统计数据, 让企业管理人员快速了解和管理企业业务. 常用报表是企业管理人员经常需要看到的综合报表.

控制面板包括系统设置、清除缓存和工作流.

系统设置可以初始化易客CRM系统, 例如创建易客CRM用户, 角色, 部门, 管理企业的详细信息, SMTP信息, 汇率信息, 共享规则, 字段权限, 自定义字段; 编辑各个模块的下拉框选项, Email模版等等. 工作流主要用来标准化企业的内部业务流程, 提高企业的运作效率和效益.

在登陆界面通过更换主题, 您可以设置成自己习惯的主题模式.

通过自定义创建模块功能, 创建自己业务流程中需要的功能模块.

如果您有兴趣, 也可以自己制作一个行业标准模块分享给其他用户.

创建自己业务流程中需要的字段, 屏蔽系统中不需要的字段, 使系统功能与您的业务流程完美吻合.

根据自己的业务流程和使用习惯来调整不同字段的排列顺序, 让您的业务流程在系统页面里完美呈现.