视图，也就是数据分类。

这里讲一下视图的具体操作步骤；

1、登陆易客crm系统，点击客户 -> 客户，

2、创建视图

将鼠标放在视图操作上，点击创建视图，如图：

关键视图是可以定义的，只有管理员才有这个权限，在定义视图的时候，可以指定当前视图是否为关键视图，如果为关键视图，系统会自动根据关键视图设置的条件做汇总，当用户登录系统的时候，在工作台就可以看到这些重要数据分类的汇总信息。

选择列表中汇总字段，可以查询汇总结果，如图：

在视图中，视图的汇总数量是由视图的查询条件确定的，“4星客户”视图显示的内容是由高级条件中的条件确定的，客户级别等于4星的客户就是“4星客户”，当然还可以指定其他条件。一般查询条件是有关时间的过滤条件；

  1)当时间段为自定义时，开始日期和结束日期将为指定的日期，例如2010-10-10。

2)当时间段为非自定义时，开始日期和结束日期将为动态的日期，例如选择本周时，开始日期和结束日期将分别为本周的周一和周末，而不是固定的日期。 

这里举个例子说明一下有关时间的过滤条件：

这里是非自定义时间，开始日期和结束日期为动态的日期，现在是2013年3月，所以开始日期和结束日期分别为2013-03-01和2013-03-31，而不是固定的日期。

 

 

点击保存，如图：

3、编辑视图

点击编辑视图，就可以编辑该视图的信息

这里增加列表中的显示字段：客户来源；

点击保存，就可以看到“4星客户”列表中增加了客户来源字段：

4、复制视图

点击复制视图，可以看到：

复制视图，就是将视图中的“选择列表中显示字段”，“选择列表中汇总字段”，“设置过滤条件”复制过来。

5、删除视图

点击删除视图，可以看到：

点击确定按钮，可以看到“4星客户”已从视图中删除了。

6、调整视图顺序

点击调整视图顺序，如图：

将鼠标放在要调整的视图上，按住鼠标左键，移动视图