经过研发人员辛苦努力，我们很高兴地宣布易客CRM最新版本9.3.2正式发布，“龙”重登场"，带给您全新体验！ 这个新版本引入了全新的销售阶段推进功能，旨在协助企业提升销售业绩。在当今快速变化的商业环境中，如何更好地管理销售机会已经成为我们共同关注的焦点。易客CRM为我们提供了一套强大的工具，现在我们又为其增加了阶段推进功能，使得追踪和推进商机变得更加精确。每个阶段都需要完成特定的任务，才能顺利推进至下一阶段。这一设计有助于更好地把握客户需求，确保每个商机得到充分利用。
更重要的是，易客CRM的阶段推进功能不仅适用于销售机会模块，还可在所有其他模块中发挥作用。这为我们提供了一个高效而直观的管理平台。从市场营销到客户服务，从项目管理到合同签订，易客CRM让我们对每个阶段的推进情况了如指掌，帮助我们做出更明智的决策。1、新版本增加销售阶段推进功能，可以为每个销售阶段增加阶段任务，每个任务还可以设置是否必填，跳转阶段会自动更新商机成交的可能性。2、新版本增加工商查询功能，在输入和编辑客户时，可以通过查询工商信息自动录入客户信息，工商查询接口需要用户自行到阿里云市场购买工商查询API接口。
3、员工绩效增加赢单率和预计/目标，赢单率是指在查询日期范围内销售机会转化成合同订单的比率，预计/目标是指预计金额是指预计成交日期在查询日期范围内且可能性大于等于70%的销售机会金额，目标金额是在查询日期范围内设置的销售目标总金额，如果预计金额没有大于销售目标金额，销售是无法完成当前日期范围内的销售目标的，方便销售总监实时了解和把控销售情况。
6、AI报表支持引入Python代码统计分析当前列表，python代码可以通过AI功能生成，也可以由开发人员完成。
9、合同订单、报价单导出excel文件名命名为客户名称+当前日期。14、员工绩效的已收款统计改回统计应收款已收金额，而不是收款单的金额。15、当前tab标签背景色保持与头部菜单栏或菜单栏被选中后的颜色一致。
19、合同订单详情页创建采购申请时判断所有产品是否已全部采购，如果已全部采购就不让创建采购申请。20、往来账 列表页面底部 应收金额和应付金额 字符应该按情况变化。
需要升级的客户请联系售后支持，有什么问题及建议请随时联系我们。
微信咨询
电话咨询
申请试用