l功能列表 之:自定义共享规则
在易客CRM5.0中,每个模块的数据记录可以按照自定义共享规则自动把某个用户负责的记录共享给另外某一个或某几个用户。
如上图所示,丁苏林负责的客户将自动共享给吕小军和孙阳2个人,共享的是只读权限,吕小军和孙阳只能查看丁苏林负责的客户,不能修改和删除。
设置共享规则时,可以为不同的模块设置共享规则,还可以设置共享哪些权限,包括共享查看、共享查看和编辑权限、共享查看编辑删除权限和共享列表权限,共享列表权限表示在列表中可以看到,但是不能查看详细信息。
另外,数据共享人和被共享人都可以是多个,也可以是一个人,如下图。
确定后效果如下所示:
设置好共享规则,在客户列表中将可以查看共享给自己的客户了。