易客CRM6.0系统,新增了公司账户功能,公司账户功能可以方便查看公司的账户信息;
1.登陆易客crm系统,点击控制面板->公司账户,如图:
点击新增公司账户,填写账户名称、账号、账户余额,选择用户,用户是可以多选的,如图:
所选用户可以看到公司账户,为选用户不能看到公司账户,一般来说,财务和老板可以看到公司账户,业务人员不能看到公司账户;
2.在财务模块创建收款单,如图:
3.点击控制面板->公司账户,可以看到此时账户余额,如图:
4.点击报表->公司账户统计,可以看到收支明细,如图:
5.点击财务->付款单,
点击“创建付款单……”
6.点击控制面板->公司账户,看一下现在的账户余额,如图:
7.点击报表->公司账户统计,可以看到收支明细,如图:
8.易客CRM公司账户功能也可以批量处理应收款和应付款,
在财务模块,点击应收款,
勾选要收款的客户,点击批量收款;
点击保存
9.点击控制面板->公司账户,查看一下现在的账户余额,如图:
10.点击报表->公司账户统计,可以看到收支明细,如图:
11.批量处理应付款的操作和批量处理应收款的操作类似,这里就不再详细说明了。