我们以一个公司的组织架构为例，讲一下角色权限、全局共享规则、自定义共享规则的使用，下图是公司的组织架构图：

 

 

我们想要在B区销售经理下增加一名销售人员D，使公司的组织架构变成：

 

 

一、角色权限

 

管理员根据公司的需要创建用户角色，角色分上下级，系统默认上级拥有查看下级信息记录的权限，下级不能查看上级记录，同级之间不可相互查看。

基于上述组织架构，默认的权限如下：

1）总经理可以查看所有人的信息。

2）A区销售经理可以查看和编辑销售A和销售B负责的信息。销售A和销售B只看到自己负责的记录，销售A和销售B互相看不到对方负责的信息。A区销售经理无法查看B区销售经理负责和其下属负责的信息。

3）B区销售经理可以查看和编辑销售C和销售D负责的信息，B区销售经理无法查看A区销售经理负责和其下属负责的信息。销售C和销售D可以查看各自负责的信息，销售C和销售D互相看不到对方负责的信息，也无法查看销售A和销售B负责的信息。

4）财务总监可以查看和编辑财务助理负责的信息。

5）售后可以查看自己负责的信息。

角色创建在控制面板>基本设置>角色权限进行设置。我们以在B区销售经理下添加销售D为例，讲一下角色权限的相关设置，操作如下;

 

1、用鼠标点击角色，可以弹出角色对模块的具体操作权限。把鼠标放在某个角色上，旁边会出现添加下级角色、编辑角色基本信息、编辑角色权限/复制角色权限、查看关联用户和删除角色的图标，点击相应图标可以维护角色权限。

点击角色：B区销售经理，添加下级角色：销售人员D；

点击下一步进行该用户组权限的设置：

全局权限前面的复选框勾选要慎重选择，一旦选择将不受上下级角色的限制。

想让销售人员D具有哪些权限，就可以在相应模块上打钩，可以根据需要勾选相应模块的新增、编辑、查看、删除和其它；

添加销售人员D后如图：

设置完成后，点击保存，并清除缓存。

首先，我们要先增加角色销售人员D对应的系统用户赵，在控制面板->系统用户里，点击新增用户按钮，如图：

点击保存，设置完毕，清除一下缓存。

我们登陆一下销售人员D的账号；

因为售后助理没有客户模块的新增、编辑、查看、删除和其它权限，所以点击客户模块之后不能进行客户模块的新增、编辑、查看、删除和其它权限操作；

登陆管理员帐号，控制面板->角色权限，选择销售人员D，点击编辑权限按钮可以修改销售人员D的权限，这里修改销售人员D客户模块的操作权限，

重新登录销售人员D的账号，在客户模块可以看到；

点击客户模块的客户；

这里销售人员D可以新增客户，点击创建客户按钮；

填写客户信息点击保存；

这里可以看到销售人员D可以对客户进行编辑操作；

登陆管理员帐号，控制面板->角色权限，点击查看用户按钮，可以查看关联用户；例如：这里，我点击财务总监的查看角色按钮，可以看到：

注意：在删除角色之前一定要指定替代角色，以免用户失去角色属性。

还可以在控制面板->角色权限下，对模块的字段进行设置，这里还以销售人员D为例，操作如下：

点击控制面板->角色权限，

点击客户模块的字段权限设置；

这里以网站这个字段为例，进行演示一下：这里将客户模块的网站字段编辑为不可写，

点击保存，设置完毕，清除缓存；

登陆销售人员D的账号，对刚才新建的客户进行编辑；

这里，网站字段是显示的，但是是不可以编辑的；

登陆管理员账号，修改客户模块网站字段的权限设置；

网站字段修改为可写；

登陆销售人员D账号，编辑刚才新建的客户：

可以看到网站字段是可写的；

同理可以根据需要在角色权限的字段权限设置里进行设置。

 

二、全局共享规则

 

点击控制面板->全局共享规则，可以进行全局共享规则设置：

下级不能查看、编辑和删除上级的记录，同级之间不能相互查看对方添加的信息。当全局共享规则选择为私有时，表示该记录只有负责人和负责人的上级能存取负责人创建的记录。

当admin负责的客户，在全局共享规则为私有时，下级是没有权限查看admin负责的客户信息的。

我们用A区销售经理的账号登陆，查看在全局共享规则为私有时的客户信息。

在查看范围为所有客户的视图中，用户没有权限查看上级（admin）创建的客户信息。

选择的共享权限为非私有时，表示模块查看、编辑和删除权限不受上下级限制。

登陆管理员账号，这里，我们修改全局共享规则的客户&联系人模块的共享权限为：只读权限；

点击修改共享规则按钮；选择客户&联系人模块的共享权限为：只读权限；

点击保存，修改完共享规则，点击“更新共享规则”按钮。

 

设置完毕，清除缓存。

下面我们重新登录A区销售经理的账号，查看共享规则设置的效果。

之前没有权限查看上级创建的客户信息，现在可以查看了。

因为之前设置的全局共享规则为“只读”，所以没有编辑和删除的权限。

登陆管理员的账号，修改客户模块的共享规则，如图：

登陆A区销售经理的账号，进入客户记录可以看到，A区销售经理具有新增、查看、编辑和删除客户信息的权限了，如图：

同理，登陆别的用户账号都可以对客户模块进行新增、查看、编辑和删除客户信息的操作了。

 

三、自定义共享规则

 

例如：这里创建一个自定义共享规则，将销售人员A的客户信息共享给销售人员D；

登陆管理员帐号，点击控制面板->自定义共享规则，如图：

选择共享客户信息的用户，也就是销售人员A；

选择被共享客户信息的用户，也就是销售人员D。

点击保存按钮；

 

设置完毕，清除缓存。

 

现在登陆销售人员A的账号，创建一个新的客户信息，输入客户的基本信息；

新创建的客户，根据自定义共享规则，显示在“我共享的客户”。

退出系统，登陆销售人员D的账号，查看范围选择共享给我的客户，可以看到：

 

之前设置的自定义共享权限为查看，所以没有编辑、删除权限；

恩？不是设置的查看权限嘛？怎么可以创建，编辑呢？

原来我们的全局共享规则设置的是对客户模块具有新增、查看、编辑和删除的权限，这里我们登陆管理员的账号，将客户模块的全局共享规则改为私有；

这里重新登录销售人员张建华的账号吗，查看范围选择共享给我的客户，可以看到这时对客户信息只有查看的权限了，如图：

我们再登陆一下销售人员B的账号看一下，

因为客户模块的权限操作仅共享给了销售人员D，所有别的非上级用户不能看到销售人员A共享的客户信息。如果是全局共享查看客户信息权限的话，那么这个公司的所有用户都可以查看所有客户信息了。

 

另外，在客户模块也可以批量进行共享操作；

登陆管理员帐号；

选择要共享的客户，点击批量操作的共享按钮；

这里共享给销售人员C，登陆销售人员C的账号；

 

 

还有客户信息里也有一个共享操作，

 

登陆销售人员C的账号，新建一个客户：

点击共享按钮，选择共享用户；

登陆A区销售经理的账号，可以看到：

 

 

 

 

更多操作参考官网的视频：http://www.c3crm.com/fwzx/pxsp/