1，手机端下载地址：http://www.c3crm.com/cpjs/298.html

安装手机客户端，打开易客手机客户端，如下，输入用户名、密码和CRM地址

如果提示：连接服务器异常，请检查网络……

检查手机端网络是否连接，然后看一下服务器防火墙是不是没有开启，没有开启的话，可以参考此设置：http://www.c3crm.com/fwzx/cjwt/219.html

2，登陆手机客户端  

如图：

向左滑动手机屏幕，如图：

2.1客户模块

点击客户模块，可以增加、编辑和搜索客户，也可以通过视图管理和跟踪客户。在客户的详细信息界面包含相关点评、联系人、联系记录、合同订单、销售机会、日程安排和销售自 动化等模块信息，在相关信息也可以增加相关模块的记录，例如增加联系人、联系记录、销售机会、日程安排和点评等，也可以自动销售自动化跟踪客户。

点新增客户按钮，可以增加客户信息

在客户相关信息也可以增加相关模块的记录，例如增加联系人、联系记录、销售机会、日程安排和点评等，也可以自动销售自动化跟踪客户

例如，点击联系人，可以查看，新增联系人：

输入客户名称，可以搜索客户，例如：输入，手机；搜索结果如图

还可以查看视图：

2.2 联系人和联系记录模块

联系人模块和联系记录模块，增加联系人和联系记录需要通过客户相关信息增加，在这两个模块中只能查看和编辑。

点击客户模块的联系人相关信息，可以新增联系人，如图：

 

在联系人模块可以查看、编辑联系人信息，如图：

2.3 日报模块

日报模块，业务人员可以填写日报，也可以选择某天填写日报，也可以对日报进行回复。

提交之后，可以对日报批示和回复，如图：

2.4 下级日报

下级日报，销售经理和老板可以查看下属的日报，也可以对日报进行点评和指导

如图：

2.5库存余额

库存余额，销售人员可以查看产品的库存余额，还可以查看产品的锁定数量、在途数量和销量，可以按照仓库查看，也可以按照产品分类查看库存余额。

如图：

2.6 审批中心

审批中心，可以查看未审批记录和完成审批操作。

如图：

如图，可以点审批按钮，进行审批操作

2.7 员工绩效

查看公司员工绩效，也可以查看工作明细，还可以对员工的工作进行点评和查看点评；

如图：

这里，点击联系记录看看

点击“查看/添加点评按钮”，如图：

2.8 日程安排

日程安排，可以安排自己的日程，也可以查看下属的日程安排；

2.9 应收款

应收款，查看30内应收款和过期应收款，也可以查看本月已收款；

2.10 合同订单

合同订单，可以增加、编辑、查询合同订单，也可以通过视图管理和跟踪订单，订单的相关信息包含应收款和发票。

合同订单待批准，需要编辑合同订单的话，可以点编辑按钮；合同订单相关信息，应收款和发票；如图：

2.11 销售机会

销售机会，可以增加、编辑、查询销售机会，也可以通过视图管理和跟踪销售机会，销售机会的相关信息包含推进历史、点评、联系记录和合同订单。

点开一条销售机会记录，可以对销售机会进行编辑；销售机会相关信息，相关点评、联系记录、合同订单；如图：

2.12 销售漏斗

销售漏斗，针对在跟踪的销售机会进行分析，根据漏斗来分析某个销售或某个部门销售机会的跟进机会，还可以对销售机会进行销售预测分析。

点“销售预测”，可以对销售机会进行销售预测分析；如图：

2.13 短消息

短消息，这个是系统内部的PM，系统会自动发送一些提醒消息，例如审批消息、任务安排消息、客户分配消息等，系统用户之间也可以发送PM，也可以对消息进行回复。

如图，点击操作按钮，会出现发送新信息、删除所选、删除全部等按钮，点击发送新信息，如图：

选择接收人，输入内容，可以点发送按钮，发送信息；

2.14 销售自动化

销售自动化，可以查询需要我执行的SFA，也可以执行查看销售自动化详细和执行事件；如图：

点进一条sfa，可以修改事件，跳过事件或者执行事件，如图：

2.15 公司平台

公司平台，这个新版本增加了对企业来说一个很重要的功能模块，这个模块用做公司的知识库，也可以用作公司的协作平台，而且权限种类也比较多，针对一篇文 章，可以设置成公共，也可以指定某几个人查看，还可以设置访问密码，用户也可以针对文章进行回复，发表文章和回复消息都有PM提醒。公司平台的栏目和分类 也都设置权限，公司管理非常方便。

点一篇文章进去，可以评论这篇文章，也可以回复某个评论者，如图：

注：新版本还有一个特殊的功能，就是功能模块的布局可以根据每个人的操作频次而改变，操作频次多的模块就自动排在前面，操作频次少的模块就自动排在后面，非常人性化。