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易客CRM钉钉版常见问题

时间:2017-10-26 10:03:06 点击:

 易客CRM钉钉交流群里有培训PP和视频,新用户可以先看下培训视频或ppt,遇到问题先看群公告里的常见问题。

1、请问易客CRM钉钉版是免费的吗?有什么限制吗?
回复:易客CRM钉钉版是永久免费的,包括手机版和电脑版,没有用户数量限制,客户上限是10000条,易客CRM高级版,企业版和教育版是收费的,如果您需要更强大的crm系统和更专业的服务,您可以购买收费版,另外客户数量也没有限制。
2、如何查看下级的客户?
回复:钉钉里的管理员和子管理员可以查看所有人的客户信息,钉钉里的部门主管可以查看下级的客户的信息。在客户列表里,点击顶部的组织图标,可以查看下级客户,其他模块也都有同样的功能。系统的权限都是通过钉钉管理后台设置的,不在易客CRM里设置。钉钉的管理员和子管理员是在钉钉管理后台  https://oa.dingtalk.com  设置的。
3、如何登录易客crm电脑版?
回复:需要通过钉钉电脑客户端登录易客crm电脑版,而且全员免费使用,没有任何限制。不要通过钉钉网站进入,也可以通过google浏览器访问请使用chrome浏览器访问 https://dingding.crm123.cn/Login.php  。
4、为什么管理员不能扫码进入PC版本?
回复:请使用google(谷歌)浏览器,使用360浏览器、搜狗浏览器会有问题。
5.、如何自定义或设置字段?
回复:新版本增加修改默认字段功能和自定义字段功能,默认字段可以隐藏不需要的字段。自定义字段功能可以增加自己需要而系统默认字段没有的字段。
6、谁能删除客户信息?
回复:为了避免数据泄露,只有管理员才能删除客户信息和导出客户信息。
7、客户池没启动,不能领取怎么办?
回复:如果需要领取未分配客户,需要管理员通过钉钉电脑版登陆crm系统,到客户池列表设置自动回归天数才能启用客户池。
8、抢购应用和二维码部署
回复:在钉钉应用中心每天10点开始抢购应用,如果您抢不到,请按照下面网址里的操作步骤操作即可启用易客CRM: http://www.c3crm.com/xwdt/gsxw/544.html 。如果您觉得免费版功能不能满足您的需求,您也可以选择购买高级版,功能更强大,而且还会为您配备单独的专业客服为您服务。
9、如何编辑易客crm系统中的下拉框选项?
回复:通过钉钉电脑版登录crm系统,点击右上角的设置,然后就可以编辑各个模块的下拉框选项。
10、如何领取客户池(公海)中的客户?
回复:通过钉钉手机APP或电脑版登录crm系统,点击菜单中的客户池,进入客户池模块,就可以领取未分配的客户。客户池列表主要显示客户名称,联系人,创建时间和最新进展等信息。
11、如何导入导出客户?
回复:通过钉钉电脑版登录crm系统,点击菜单中的客户,在客户列表可以导入导出客户。
12、手机上怎么释放自己的客户到客户池?
回复:客户详情最下面右边第一个按钮就是释放客户。
13、如何启用或禁止客户池?
回复:通过钉钉手机APP或电脑版登录crm系统,点击菜单中的客户池,进入客户池模块,点击设置客户池,即可设置是否启用,当自动回归天数为0时表示禁止客户池,大于0表示启用客户池。
14、通过浏览器访问的网址是什么?
回复:请使用chrome浏览器访问 https://dingding.crm123.cn/Login.php  
15、请问有没有培训教程和视频?
回复:请在钉钉群文件里查看2个PPT教程和培训视频,其中一个培训PPT是群里的用户写的。
16、如何释放客户到客户池(公海)中的?
回复:通过钉钉手机APP登录crm系统,进入客户列表,点击客户名称进入客户的详情页,最下面的最后一个按钮就是释放客户。
17、怎么保证数据安全?
易客CRM钉钉版的所有客户数据都存放在阿里钉钉的聚石塔云平台上,并且受钉钉的监管,并通过钉钉的安全认证。上海瑞策软件有限公司是一家2006年成立的,专门从事CRM的产品研发和销售的专业软件厂商,久经客户的考验,除钉钉版之外,还有易客CRM企业版,教育版,手机app等软件应用,目前已经上万家企业在使用易客CRM,作为老牌的CRM厂商,非常重视CRM的数据安全,我们将和阿里钉钉一起,尽全力保证客户的数据安全。
18、导出数据乱码怎么办?
回复:请下载wps软件打开导出的文件即可显示正常。
19、系统的权限是怎么设置的?
回复:普通用户只能看到自己负责的客户数据,管理员和子管理员可以看到所有的数据,部门主管可以看到部门下属的数据。部门主管是钉钉里部门的一个属性,不是角色。钉钉的管理员和子管理员,部门主管都可以在钉钉管理后台  https://oa.dingtalk.com   设置。权限只分2级,不支持三级或多级权限。如何设置部门主管及部门主管权限?见下面的链接:http://www.c3crm.com/fwzx/cjwt/746.html
20、如何启用或禁用钉钉里的应用?
回复:在钉钉手机客户端里,点击底部的工作,然后在banner图片下方有添加和管理的按钮,添加是用来添加第三方新的应用,管理是可以启用或禁用第三方应用和自建应用,一般情况下不要随便禁用应用,除非是不想使用这个应用。
21、跟踪客户是否钉钉APP消息提醒?
回复:在增加客户联系记录时,指定下次联系日期或者直接修改客户的下次联系日期,CRM将自动在每天上午发送钉钉APP消息提醒。如果在客户的详情启用销售自动化跟踪方案,CRM也将在需要联系客户的当天发送钉钉APP消息提醒。
22、如何清除钉钉手机端缓存?
回复:http://www.c3crm.com/fwzx/cjwt/740.html