1.登陆易客crm系统，点击控制面板->数据库备份，点击备份按钮，如图：

备份后，会生成以back_加年月日的文件（此文件放在主程序/storage目录下）

最好整个系统也备份一下，这样比较安全，整个系统文件备份，就是所有人退出系统，对xampp文件打个包；

2.复制补丁里的目录和文件到CRM的根目录，例如d:/xampp/htdocs目录下；

3.通过浏览器访问http://localhost/patch_5305_600.php ,升级数据库从5.3.0.5到6.0版本；

点击确定按钮后，如图：

4.通过浏览器访问http://localhost/patch_sfa.php,安装销售自动化模块，

并用editplus编辑器修改config.inc.php，在文件的“?>”之前增加一行代码 $sfa_control = true;  Config.inc.php在xampp/htdocs目录下；如果不启用销售自动化模块可以不修改config.inc.php。

5.linux下需要配置一下每隔3分钟访问一下 http://localhost/AutoRunEvent.php和 http://localhost/dosendmail.php，可以通过wget 命令访问网址，localhost换成自己的ip。windows下使用易客CRM最新控制面板设置任务计划，每隔3分钟执行AutoRunEvent.php和dosendmail.php。

Windows下的操作步骤：

启动，如图：

任务计划可以设置每隔一段时间自动执行某个文件，以自动发邮件为例：

自动发邮件的文件 D:/xampp/htdocs/dosedmail.php

点开设置按钮

网址栏中输入 http://localhost/dosendmail.php

间隔 5 秒

点击添加按钮，

显示添加成功，在下面就会出现一条记录，点击任务计划记录可以启用、禁用和删除，关闭任务计划窗口，返回控制面板，点击开始就会每隔5秒钟执行自动发邮件的任务计划了，点击停止按钮可以关闭任务计划功能。
注意：新版本的控制面板中，只需输入dosendmail.php即可，前面的http://localhost无需输入。

6.用admin登录系统，清除缓存，修改主菜单，增加一个主菜单叫销售自动化，子菜单可以把新增加5个有关销售自动化的模块加入，保存并清除缓存，易客crm系统就会增加一个销售自动化的菜单来。具体操作步骤如下：

点击控制面板->主菜单，如图：

点击新增主菜单，如图：

填写主菜单英文名称、主菜单中文名称、显示顺序等，在编辑模块选择关于SFA、SFA工作台、SFA序列、执行日志、方案设置（按住ctrl键可以多选）。点击 ，点击保存，修改主菜单的显示顺序，点击控制面板->清除缓存->确定，可以看到销售自动化已经成功的加入主菜单了。

7.通过浏览器访问http://localhost/add_bankreports.php,安装银行账户统计报表模块

系统升级到E-CRM6.0.0.2版本，登陆系统，从系统左下角可以看到，如图：

8.点击控制面板，出现：

在安装目录xampp/htdocs目录下找到licensefile文件，给此文件重命名，例如重命名为licensefile0；

点击控制面板->清除缓存->确定，登陆系统即可。