关于易客CRM权限设置问题

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我们以一个公司的组织架构为例，讲一下角色权限、全局共享规则、自定义共享规则的使用，下图是公司的组织架构图：

我们想要在 B 区销售经理 下增加一名 销售人员 D ，使公司的组织架构变成：

一、 角色权限

管理员根据公司的需要创建用户角色，角色分上下级，系统默认上级拥有查看下级信息记录的权限，下级不能查看上级记录，同级之间不可相互查看。

基于上述组织架构，默认的权限如下：

1 ）总经理可以查看所有人的信息。

2 ） A 区销售经理可以查看和编辑销售 A 和销售 B 负责的信息。销售 A 和销售 B 只看到自己负责的记录，销售 A 和销售 B 互相看不到对方负责的信息。 A 区销售经理无法查看 B 区销售经理负责和其下属负责的信息。

3 ） B 区销售经理可以查看和编辑销售 C 和销售 D 负责的信息， B 区销售经理无法查看 A 区销售经理负责和其下属负责的信息。销售 C 和销售 D 可以查看各自负责的信息，销售 C 和销售 D 互相看不到对方负责的信息，也无法查看销售 A 和销售 B 负责的信息。

4 ）财务总监可以查看和编辑财务助理负责的信息。

5 ）售后可以查看自己负责的信息。

角色创建在 控制面板 > 基本设置 > 角色权限 进行设置。我们以在 B 区销售经理 下添加 销售 D 为例，讲一下角色权限的相关设置，操作如下 ;

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1、 用鼠标点击角色，可以弹出角色对模块的具体操作权限。把鼠标放在某个角色上，旁边会出现添加下级角色、编辑角色基本信息、编辑角色权限 / 复制角色权限、查看关联用户 和 删 除 角 色 的 图 标 ， 点 击 相 应 图 标 可 以 维 护 角 色 权 限 。

点击角色： B 区销售经理 ，添加下级角色： 销售人员 D ；

点击下一步进行该用户组权限的设置：

全 局 权 限 前 面 的 复 选 框 勾 选 要 慎 重 选 择 ， 一 旦 选 择 将 不 受 上 下 级 角 色 的 限 制 。

想让 销售人员 D 具有哪些权限，就可以在相应模块上打钩，可以根据需要勾选相应模块的新增、编辑、查看、删除和其它；

添加 销售人员 D 后如图：

设置完成后，点击 保存 ，并 清除缓存 。

首先，我们要先增加角色 销售人员 D 对应的系统用户 赵， 在控制面板 -> 系统用户里，点击新增用户按钮，如图：

点击保存，设置完毕，清除一下缓存。

我们登陆一下 销售人员 D 的账号；

因为售后助理没有客户模块的新增、编辑、查看、删除和其它权限，所以点击客户模块之后不能进行客户模块的新增、编辑、查看、删除和其它权限操作；

登陆管理员帐号，控制面板 ->角色权限，选择 销售人员D ， 点击 编辑权限 按钮可以修改销售人员 D 的权限，这里修改 销售人员 D 客户模块的操作权限，

重新登录 销售人员 D 的账号，在 客户 模块可以看到；

点击客户模块的客户；

这里销售人员 D 可以新增客户，点击 创建客户 按钮；

填写客户信息点击保存；

这里可以看到销售人员 D可以对客户进行编辑操作；

登陆管理员帐号，控制面板 -> 角色权限， 点击查看用户按钮，可以查看关联用户；例如：这里，我点击 财务总监 的 查看角色 按钮，可以看到：

注意：在删除角色之前一定要指定替代角色，以免用户失去角色属性。

还可以在控制面板 -> 角色权限下，对模块的字段进行设置，这里还以 销售人员 D 为例，操作如下：

点击控制面板 -> 角色权限，

点击客户模块的字段权限设置；

这里以网站这个字段为例，进行演示一下： 这里将 客户 模块的 网站 字段编辑为不可写，

点击保存，设置完毕，清除缓存；

登陆销售人员 D 的账号，对刚才新建的客户进行编辑；

这里，网站字段是显示的，但是是不可以编辑的；

登陆管理员账号，修改 客户模块网站字段的权限设置；

网站字段修改为可写；

登陆销售人员 D 账号， 编辑刚才新建的客户：

可以看到网站字段是可写的；

同理可以根据需要在角色权限的字段权限设置里进行设置。

二、 全局共享规则

点击控制面板 ->全局共享规则，可以进行全局共享规则设置：

下级不能查看、编辑和删除上级的记录，同级之间不能相互查看对方添加的信息。当全局共享规则选择为私有时，表示该记录只有负责人和负责人的上级能存取负责人创建的记录。

当admin负责的 客户 ，在全局共享规则为私有时，下级是没有权限查看admin负责的 客户 信息的。

我们用 A区销售经理 的账号登陆，查看在全局共享规则为私有时的客户信息。

在查看范围为所有客户的视图中，用户没有权限查看上级（ admin ）创建的客户信息。

选择的共享权限为非私有时，表示模块查看、编辑和删除权限不受上下级限制。

登陆管理员账号，这里，我们修改全局共享规则的 客户 & 联系人模块 的共享权限为： 只读权限 ；

点击 修改共享规则 按钮；选择 客户 & 联系人模块 的共享权限为： 只读权限 ；

点击 保存 ，修改完共享规则，点击“ 更新共享规则 ”按钮。

设置完毕， 清除缓存 。

下面我们重新登录 A 区销售经理 的账号，查看共享规则设置的效果。

之前没有权限查看上级创建的客户信息，现在可以查看了。

因为之前设置的全局共享规则为“只读”，所以没有编辑和删除的权限。

登陆管理员的账号，修改客户模块的共享规则，如图：

登陆 A 区销售经理 的账号，进入客户记录可以看到， A 区销售经理 具有新增、查看、编辑和删除客户信息的权限了，如图：

同理，登陆别的用户账号都可以对客户模块进行新增、查看、编辑和删除客户信息的操作了。

三、 自定义共享规则

例如：这里创建一个自定义共享规则，将 销售人员 A 的客户信息共享给 销售人员 D ；

登陆管理员帐号，点击 控制面板 -> 自定义共享规则 ，如图：

选择共享客户信息的用户，也就是 销售人员 A ；

选择被共享客户信息的用户，也就是销售人员 D 。

点击保存按钮；

设置完毕，清除缓存。

现在登陆销售人员 A 的账号，创建一个新的客户信息，输入客户的基本信息；

新创建的客户，根据自定义共享规则，显示在“我共享的客户”。

退出系统，登陆销售人员 D 的账号，查看范围选择 共享给我的客户 ，可以看到：

之前设置的自定义共享权限为查看，所以没有编辑、删除权限；

恩？不是设置的查看权限嘛？怎么可以创建，编辑呢？

原来我们的全局共享规则设置的是对客户模块具有新增、查看、编辑和删除的权限，这里我们登陆管理员的账号，将客户模块的全局共享规则改为私有；

这里重新登录 销售人员张建华 的账号吗，查看范围选择 共享给我的客户 ，可以看到这时对客户信息只有查看的权限了，如图：

我们再登陆一下销售人员 B 的账号看一下，

因为客户模块的权限操作仅共享给了销售人员 D ，所有别的非上级用户不能看到销售人员 A 共享的客户信息。如果是全局共享查看客户信息权限的话，那么这个公司的所有用户都可以查看所有客户信息了。

另外，在客户模块也可以批量进行共享操作；

登陆管理员帐号；

选择要共享的客户，点击批量操作的共享按钮；

这里共享给销售人员 C ，登陆销售人员 C 的账号；

还有客户信息里也有一个共享操作，

登陆销售人员 C 的账号，新建一个客户：

点击共享按钮，选择共享用户；

登陆 A 区销售经理 的账号，可以看到：

更多操作参考官网的视频： http://www.c3crm.com/fwzx/pxsp/