行业方案 · 教育培训

以易客 CRM 为中枢，管好成人学历提升招生的线索、报名、收款到学员全生命周期

为成人学历提升（专升本 / 高起专 / 高起本 等层次）招生机构打造的招生管理 CRM——从多渠道线索、招生跟进、专业报名、分年收款，到异动、退费、转介绍返款，全流程在一套易客 CRM 内闭环；报名、退费、返款、异动均走审批留痕，招生老师在企业微信上就能跟到底。

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一套中枢招生线索到学员全生命周期在易客 CRM 一处闭环
专业库 · 分年学费院校·专业·层次·批次·报名费/学费/考前辅导费
全流程审批报名·退费·返款·异动 均留痕可追溯
多渠道获客公众号·H5·外呼呼叫中心·转介绍返款

系统架构

一张图看懂：招生触点 + CRM 招生中枢 + 审批协同

前端触点负责获客与报名，易客 CRM 承载线索到学员的全流程闭环，审批流与企业微信在后端把管控和移动办公接起来。

招生触点
公众号 · H5招生落地页 · 在线报名 · 留资
外呼呼叫中心批量外呼招生 · 通话记录关联线索
转介绍老带新推荐 · 关联介绍人返款
易客 CRM · 招生中枢
线索来源渠道 · 意向状态 · 自动分配
招生跟进电话/微信跟进 · 销售阶段 · 阶段任务
专业报名院校 · 专业 · 层次 · 批次 · 分年学费
收款与学员分项收款 · 报读协议 · 异动/退费/返款
管控与协同
审批流报名 · 退费 · 返款 · 异动 全程留痕
企业微信移动跟进 · 消息提醒 · 报表随时看
报表招生业绩 · 收款统计 · 老师排名

能力全景

从一条线索到一名毕业学员，每一段都接得上

01多渠道线索池公众号、H5 报名、外呼呼叫中心、转介绍等来源统一进线索池，自动记来源渠道与来源详情、意向状态，按规则分配到招生老师；联系次数、下次联系时间自动跟踪，线索不漏跟、不撞单。
02招生跟进与销售阶段每条线索按销售阶段推进，电话 / 微信跟进逐条留痕，阶段任务完成比率一眼看到进度；客户状态从潜在、有意向到报名、在读全程可视，招生进度心里有数。
03专业库与分年学费院校、专业、层次（专升本 / 高起专 / 高起本 等）、批次、城市统一维护，报名费、考前辅导费与第一 / 二 / 三年学费按专业预置，报名时自动带出，不用手填也不会报错价。
04报名收款与报读协议报名费、学费、考前辅导费、订金、尾款分项、分年收款，每一笔都留痕；身份证、照片、缴费凭证、成人教育报读协议随学员一并归档，报名资料齐全可查。
05学员生命周期管理学员异动（转校 / 转专业）、退费（退费金额、时间、报读状态）、转介绍返款（返款金额、介绍人）各自独立成模块，在读到毕业每个节点都有据可查。
06全程审批与移动办公报名、退费、返款、异动均走自定义审批流，谁批的、何时批全程留痕；招生老师在企业微信上跟进线索、收消息、看报表，外出招生也不断线。

招生全流程

一名学员从获客到毕业，数据怎么在系统里跑

  1. 1
    多渠道获客公众号 / H5 报名、外呼呼叫中心、转介绍等渠道线索统一落入 CRM 线索池，按规则自动分配到招生老师。
  2. 2
    招生跟进招生老师按销售阶段电话 / 微信跟进，意向状态与阶段任务实时更新，线索逐步转为客户。
  3. 3
    专业报名从专业库选定院校、专业、层次与批次，报名费与分年学费自动带出，生成报名记录。
  4. 4
    报名收款报名费、学费、考前辅导费分项、分年收款，缴费凭证与报读协议归档，报名经审批确认。
  5. 5
    在读与异动学员进入在读状态，转校 / 转专业等异动独立记录并走审批，学籍变动可追。
  6. 6
    退费与返款退费按报读状态走审批留痕；转介绍返款关联介绍人，把老带新的激励也管进系统。