WorkBuddy 也能办理 CRM 业务了：易客 CRM 连接器正式上线
“找一下我负责的客户，看看哪些商机需要优先跟进。”
“把这次拜访的联系人信息录进 CRM，再建立一个商机。”
“用系统里的报价模板，生成这张报价单的 PDF。”
这些日常需求，现在可以直接交给连接了易客 CRM 的 WorkBuddy。
易客 CRM 正式上线 WorkBuddy 连接器。 连接后，你可以在 WorkBuddy 中查询客户、创建业务记录、分析销售数据、生成报价文档。有相应权限时，WorkBuddy 还可以直接调用易客 CRM 的业务工具办理操作，并反馈处理结果。
查资料、整理分析，再到业务执行，WorkBuddy 与易客 CRM 之间有了直接的连接。
先看一个实际效果：WorkBuddy 将 CRM 数据转成销售机会增长看板，集中展示月度趋势、区域贡献、金额排名和热力矩阵。完整窗口实拍，保留 WorkBuddy 应用标识；无关侧栏历史已遮挡。
01 从提出问题，到完成业务操作
过去，在 WorkBuddy 中分析 CRM 业务，常常需要先找记录、导出数据，再补充背景。要把结果写回系统，还需要切换页面操作。
启用连接器后，WorkBuddy 可以在本人权限范围内读取易客 CRM 数据，并调用对应业务工具。查到客户后继续建立联系人，找到单据后生成文档，查看待审批事项后处理本人有权审批的记录，都有了连接到 CRM 的执行路径。
业务流程示意，非产品界面。涉及写入时，按本人权限执行，并接受 CRM 原有业务规则校验。
连接器让 WorkBuddy 能够调用易客 CRM 的业务能力。日常使用时，直接表达业务需求即可；如果有同名客户、单据信息不完整等情况，WorkBuddy 需要先确认对象和必要信息，再继续办理。
02 销售、财务、采购，都有具体的使用场景
销售：把查客户、建商机和跟进准备放进一次对话
客户、联系人、商机和订单信息，可以通过 WorkBuddy 查询；有相应权限时，也可以继续创建或更新业务记录。
查找我负责的“苏州景川精密设备有限公司”，列出当前可见的联系人和商机，整理下一次沟通需要确认的问题。
为“苏州景川精密设备有限公司”新增联系人王女士，职位是采购经理。先核对是否已经存在，缺少必填信息时告诉我。
配合客户分析、销售漏斗分析、商机管道分析等工作流，销售人员可以围绕现有业务数据组织跟进，而销售主管可以查看有权访问的汇总与分布。
财务与采购：查单据、录业务、处理待办
连接器提供原生采购、开票、应收应付、收付款及审批等工具，具体可用范围取决于企业启用的模块和当前账号权限。
查一下我有权查看、仍有未收金额的销售订单，按客户整理，列出单号和金额。
看看有哪些等我审批的单据，先列出名称和申请内容。
对于录单和审批，WorkBuddy 需要识别具体单据、操作意图与必要选项。仓库、财务枚举等关键选择缺失时，系统会返回需要补充的信息。通过对话办理业务，仍须满足 CRM 的必填、归属、金额、库存和审批规则。
采购实拍：在 WorkBuddy 对话中查看产品明细、固定优惠、运费调整与最终金额的核对结果。保留完整应用窗口，无关侧栏历史已遮挡。
经营分析：用当前有权查看的数据回答问题
内置工作流覆盖客户分析、销售分析、财务分析、采购分析等场景。员工还可以读取本人有权查看的已发布自定义图表，结合图表和记录解释业务情况。
分析我有权查看的商机管道，按阶段整理金额分布，并指出需要进一步核实的停滞机会。
多项任务的结果集中反馈：成交与丢单统计、客户流失预警，以及工单完工情况。WorkBuddy 完整窗口实拍，保留导航、对话标题与输入框；无关侧栏历史已遮挡。
以上问法可按实际业务调整。实际结果取决于业务数据、模块配置、账号权限和客户端能力。
03 报价和业务文档，沿用 CRM 原生模板
需要正式单据时，可以让 WorkBuddy 使用 CRM 已安装、可用的原生模板，结合有权读取的记录生成 PDF 或可编辑 Word。
找到“苏州景川精密设备有限公司”的这张报价单，列出可用模板，使用我选定的模板生成 PDF。
文档使用 CRM 的权威业务数据与模板。存在多个模板或必要选择时，先确认再生成；生成后还可以按工具支持的方式归档到记录，并在授权范围内读取或下载。
文件生成、归档成功和下载成功，是分别反馈的结果。 生成文档也不等于已通过邮件或企业聊天发送给客户；对外发送需要客户端具备对应能力并获得明确指令。
报价 PDF 已通过 WorkBuddy 的生成、下载及金额核对。单据的产品、数量、价格和条款应以系统记录及双方确认的信息为准；不能把“文件已生成”当作“报价已审核通过”。
报价单版式展示：客户、商务联系人、产品明细与金额集中呈现。3 套软件 × 25,600.00 元，报价合计 76,800.00 元；空栏目和无金额变化的项目不占版面。
04 管理员可以用业务语言配置 CRM
除了办理日常业务，管理员还可以通过 WorkBuddy 的开发管理连接，按企业的业务需要扩展易客 CRM：搭建自定义模块、配置各类规则、制作统计图表和报表。 可以新建，也可以在现有模块上继续调整。
自定义模块：把企业自己的业务装进 CRM
设备巡检、售后服务、项目交付、资质登记等业务，可以按需要建立独立模块，配置文本、日期、数字、下拉选项及关联字段，再调整表单分区、字段顺序、列表和关联信息。
新建一个“设备服务登记”模块，关联客户，记录设备名称、服务类型、服务日期和负责人。服务类型包括安装、维修和保养。先检查是否已有类似模块，再给出字段和布局方案。
模块建好后，还可以继续增加字段、调整必填项、配置产品明细及扩展列，让表单贴合实际业务。
模块配置示意：把设备服务登记为独立模块，关联客户和设备，并明确字段、表单及列表结构。
字段与业务规则：让录入、联动和计算有章可循
支持配置字段必填、默认值、只读与显示规则，以及自动编号、字段映射、下拉选项级联、字段联动和公式计算。需要时，还可以配置 AI 辅助填充的任务、上下文与刷新条件。
将“服务类型”和“服务日期”设为必填，服务单编号使用“FW”前缀。选择“维修”时显示“故障说明”；根据保养日期和保养周期计算下次保养日期。先说明各条规则如何生效，再进行配置。
这些规则保存在 CRM 配置中，由系统按对应规则执行，后续录入和维护都可以继续使用。
自动化与审批：按条件触发，也按流程把关
管理员可以配置记录新增、修改或日期到期时触发的自动化规则，设置条件组合及系统支持的执行动作；也可以查看、新建和启停业务审批流程。自动触发规则与业务审批是两类配置，不能把自动执行当成审批通过。
先读取设备服务模块支持的自动化动作，设计一条以“下次保养日期”为依据的到期规则，列出触发条件和执行动作。再检查现有审批流程，说明哪些服务记录需要按流程审批。
规则配置示意：字段联动、编号和日期计算各有明确结果；自动化与业务审批分别配置、分别执行。
自定义图表：按自己的管理口径看趋势和分布
可以选择业务数据来源，设置统计指标、分组维度、日期粒度、筛选与排序，创建指标卡、柱状图、折线图和饼图等。已有图表也能调整名称、布局、显示状态和搜索条件；更复杂的统计需求，可在企业部署支持的范围内配置自定义统计逻辑。
按月统计销售机会金额，用折线图展示变化；再按销售阶段汇总金额，生成柱状图。先明确采用哪个日期字段、包含哪些状态，再预览结果。
统计报表：把需要核对的数据整理成表
除了看图，还可以配置表格报表，按期间、人员等维度汇总业务数据，设置分类小计及日期、数值、选项等查询条件。涉及不同币种时，应分别展示和汇总，明确统计口径。
做一张按月、按销售人员汇总的报价金额报表，人民币与美元分别统计，增加日期和人员筛选。先列出数据来源、金额字段和纳入的报价状态，再生成预览供我核对。
图表与报表配置示意：以同一组月度商机金额为例，上方看趋势，下方按区域核对明细与小计，金额单位统一为万元。
配置前，WorkBuddy 先读取现有模块和实际支持的能力；配置时可先预览方案，再保存变更；完成后读取配置与审计结果核对。支持的配置操作还提供原生备份与恢复路径。图表和报表也遵循当前账号的数据权限。
工具数为管理员可见上限。业务与开发连接有共享工具，不能直接相加；选择工具集不会增加 CRM 权限。
当前完整能力清单包括 81 个工具、21 项工作流。日常业务连接最多提供 60 个工具、19 项工作流；开发管理连接最多提供 37 个工具、2 项工作流。
员工使用日常业务连接即可；管理员需要配置系统时，再切换到开发管理连接，完成后切回日常业务。开发连接仅限管理员，业务连接不包含管理员模块开发工具。
05 每个人都使用自己的 CRM 身份
企业完成连接服务部署后，员工分别用自己的易客 CRM 账号建立个人连接。每个人的 WorkBuddy 使用各自的接入凭证。
WorkBuddy 能够调用哪些工具、看见哪些记录、修改哪些字段，都受绑定账号的实时 CRM 权限限制。选择“开发管理”工具集也不会让普通员工获得管理员权限。
WorkBuddy 发起的业务写入，以连接所绑定的 CRM 用户身份执行。 CRM 原有审批流程、字段权限、记录范围及库存规则继续生效；连接服务不再增加额外的网页确认步骤。因此，提出写入要求时应明确对象和动作，收到超时或结果不确定的响应后，先查询实际记录，再决定是否重试。
个人连接长期有效，但撤销连接、停用账号或撤销内部凭证后，后续访问会被拒绝；权限调整也会在后续请求中重新检查。安装指令含个人凭证，只交给自己信任的客户端，不转发到群聊或公开文档。
06 从自己的 CRM 账号开始接入
企业管理员先完成连接服务部署和依赖配置，员工就可以从 CRM 内进入接入流程。
- 复制指令： 登录本公司的 CRM，点击右上角用户名菜单中的“连接 WorkBuddy”，点击连接按钮，再复制安装指令。
- 发给 WorkBuddy： 在自己的 WorkBuddy 对话里粘贴并发送指令，按客户端提示完成设置、信任和启用。
- 检查账号： 发送“检查我的 CRM 连接”，确认 WorkBuddy 实际调用连接，并返回自己的 CRM 身份；再查询一条本人原本可见的记录。
接入步骤示意。完成启用后，还需实际查询一条有权查看的记录，核对连接身份与可用范围。
如果提示“配置已写入，等待客户端刷新”，按提示在任务结束后退出并重新打开 WorkBuddy；Mac 需要正常完全退出。若仍受旧工具缓存影响，再新建对话核对。
PDF、业务分析及部分自定义图表能力需要企业完成相应部署与依赖配置，实际可用范围以本公司的部署情况为准。
让 WorkBuddy，连接每天使用的易客 CRM
WorkBuddy 连接器为团队增加了一条通过对话办理易客 CRM 业务的路径：销售查客户、建商机，财务和采购处理单据与待办，管理者分析业务，管理员调整系统配置。
企业完成部署后，可以先从一次客户查询、一张报价单生成或一项待审批查询开始，把 WorkBuddy 用到日常 CRM 业务中。
注意事项：此功能需要开通 AI 服务器，并与易客 CRM 智能体并行运行。