重点客户管家

重点客户运营 Agent
重点客户运营主动预警双记忆组织图谱

把「叫一次就走的专家」升级成「长期驻守、永不遗忘、连组织架构都自动画好的专属客户经理」。它认领一个重点客户后自己转起来——监控、预警、派单、记忆四步闭环,还把客户的人和关系织成结构化图谱,越用越懂客户。

它全程只锁一个重点客户(account_id + 公司名写死在身份里),生命周期跟客户关系一样长,从月到年。

重点客户管家工作闭环与双记忆架构图:360 监控(读)→ 主动预警(盯)→ 调度落地(派)→ 记忆沉淀(记)四步循环;双记忆体系分客户档案(业务事实)与人物图谱(人和关系自动成图)

工作闭环 · 四步自转

  1. 360 监控(读):用 CRM 工具把这一个客户的全貌拉出来——商机、联系人、跟进、回款、订单,只看、只管这一个客户。
  2. 主动预警(盯):看门狗自己按节奏巡检,不用人催——商机停滞、到期临近、跟进逾期、回款逾期、续约到期、招投标临近。正常静默,有异常主动推飞书 / 微信,还每天定时出一份客户晨报。
  3. 调度落地(派):复杂判断并行派幕僚团(赢单 / Discovery / Pipeline / 投标 / 财务…),所有写入统一交「CRM 执行专家」,自己绝不直接写,守住唯一写口。
  4. 记忆沉淀(记):把业务事实写进客户档案、把人和关系写进人物图谱(自动成图)。它有记忆,越用越懂客户——这是区别于一次性专家的根本。

双记忆体系 · 为什么越用越懂客户

  • 客户档案(只存业务事实):在跑商机的进展 / 阶段 / 金额,合同 / 续约 / 招投标节点,核心顾虑、历史承诺、跟进节奏——记的是「这单 / 这事到哪了」。
  • 人物图谱 · Memory Wiki(只存人和关系,自动成图):决策链谁拍板 / 谁影响 / 谁反对,「王总 / 小王」自动归并成同一个人,从每次对话自动学习、无需手动录入,每轮开场自带组织架构(只注入已确认的)。

业务和人分开存,各有唯一权威来源,互不打架。

三条红线

  • 只读不写,写一律派 Executor。
  • 绝不碰别的客户数据。
  • 派单异步,不轮询、不重复执行。