对话即数据 · 互动时间线
聊完客户说句话，数据自己长出来
全渠道往来自动汇成一条时间线；说一句，易客 Helix 就抽成结构化记录；AI 事后自动执行，你过目即可。
刚跟字节跳动王总通完电话，他们要上 3DMax 采购，预算 80 万，月底前要方案，技术对接是李工。
已建任务：月底前给字节跳动出方案 · 到期自动提醒
每个字段带置信度 · 拿不准的留空不编造
- 自动归档已入库09:12
字节跳动 王总来信「预算已批 80 万」→ 记入商机时间线，摘要抽好
- 自动建任务已建08:40
星辰科技 报价 7 天未回 → 建跟进任务派给你，到期提醒
- 自动推进阶段已更新08:05
东昌贸易 收到签约意向 → 商机阶段推进到「谈判」
- 字段回填待过目昨天
紫金矿业 官网融资动态 → 更新公司背景（置信度 中，已标注）
每步留痕、一键可撤销 · 拿不准的只提议、不自动改
会进化 · 越用越懂你
它越用越懂你的客户和打法
记忆随每次互动长大，字段 AI 自己算、带置信度，团队跑通的打法自动沉淀成技能——越用越贴你的生意，是懂你，不是模仿你。
- 偏好
倾向私有化部署，反复强调数据隔离与 SLA
- 决策链
CTO 王海龙拍板，采购走委员会流程
- 历史
上期采购易客 CRM 60 用户 · ¥9.6 万，已发方案
- 风险
合同将到期、近期无接触 → 续约风险偏高
每次互动自动沉淀 · 越用越厚，不用你手动维护
依据 · 近 3 次对话提到预算已批、月底前要方案
依据 · 成交额 + 在跟商机金额居前 10%
依据 · 合同将到期，近 30 天无有效接触
依据 · 线索不足，AI 选择不编造
按选项归类 / 总结摘要 / 联网查证 · 拿不准就弃填，绝不编造
- 首次触达序列全员复用
Day1 微信自我介绍 → Day3 免费试用 → Day7 问采购计划
✦ 王芳 · 转化率 3× 团队均值 - 账期异议应对已入库
客户要 90 天账期时，用 3-3-4 分期替代、守住回款节奏
✦ 来自云帆智能成功单 - 竞品比价话术已入库
拿已交付项目的稳定性数据，弱化纯价格对比
✦ 3 位销售复用后沉淀
团队跑通的成功打法自动沉淀 · 变成公司的能力，全员复用
每天主动 · 清晨帮你排好
上班第一件事，AI 已经替你排好了今天
每天清晨，它先把名下商机过一遍，把今天该跟谁、话术、触达节奏都备好，推到你微信 / 飞书——不用你自己盯着一堆列表找该动的单。
今天最该先动的三件事：
- 东昌贸易 · 3D Max 采购¥79万
→ 今天推动签约，确认合同条款
- 西昌贸易 · CRM 系统采购¥412万
→ 今天必须推进，约决策人对齐
- 云帆智能 · CRM 采购¥30万
→ 敲定付款条件，约签约时间
每天清晨自动生成 · 推到你微信 / 飞书，上班就有
- Day 1今日 · 发微信首次触达
您好，我是 CRM 销售顾问。请问是「星辰科技」的负责人吗？想了解下您对 CRM 的需求，看能否帮上忙。
- Day 3无回复 · 发微信激活回访
您好，之前发的消息不知是否看到。我们可以提供免费试用账号，您有兴趣先体验一下吗？
- Day 7仍无回复 · 发微信最后跟进
最近在整理客户需求，请问贵司 CRM 的采购计划大概在什么时候？有疑问随时联系我。
新线索自动生成触达节奏 · 到点提醒，也能自动发
“董总您好，东昌贸易的 3D Max 方案预计 7/15 关单，想确认下目前进展如何？除了您，这次预算最终由谁拍板？我想让方案也覆盖到他最在意的点。”
内置 8 套方法论 · 经验一般，也能打得专业
完整底座 · 首先是套完整 CRM
不止会 AI，它首先是一套完整的 CRM
客户、联系人、线索、商机、报价、订单、回款——从线索到回款一路留痕、全在一处。前面 AI 读的客户、盯的商机，每个判断也都长在这套真实数据上。
对话即定制 · 说句话就改系统
加字段、建模块、配自动化，说句话就改——不写一行代码
业务对象本身也自己配：从组件面板拖字段搭表单，或直接对 AI 说一句；AI 还会主动提案缺的字段，审批即入库；工作流触发里能直接调 AI Agent。
当…（触发）
就…（动作）
- 新线索录入 → 自动做背景调研
- 商机进报价阶段 → 自动生成 PPT 提案
- 合同审批通过 → 自动出交付清单
多渠道 · 随叫随到也替你盯着
在微信 / 飞书里指挥它：随叫随到，也替你盯着
不用登录 CRM。你问一句，它现查你的 CRM 再作答；名下商机每天替你梳理，逾期临期自动挑出来推到你面前，替你盯、也让你随时接手。
华睿科技这周该不该推？
已现查你的 CRM，华睿科技 · CRM 系统采购：
该推。距截止最近、概率最高、已进谈判，转化窗口就在这周。
- 今天 · 电话确认账期（客户要月结 60 天）
- 明天 · 发盖章合同扫描件，约周一签署
