易客 CRM 10.1.0.8 → 10.3.0.1 更新说明

产品发布2026-08-13

起点：10.1.0.8（2026-01-23）
终点：10.3.0.1（2026-08-13）
中间版本：10.2.0.0（2026-07-29）、10.3.0.0（2026-08-11）
跨度：约 7 个月，622 个提交

这份说明只讲更新了什么内容，不讲怎么升级；升级步骤请联系我们的技术支持获取。配图取自真实运行环境。

一、详情页改版

这是本次跨度里改动最密集的一块（49 个提交）。原来的详情页是左侧竖排相关信息导航 + 中间字段 + 右侧一列操作按钮；现在改成顶部横向 tab + 右侧面板 tab 化。

详情页改版

标题栏：首字母头像 + 记录名，下方一行副标题显示后台勾选了「标题栏显示」的字段（客户状态、行业、负责人…）。销售阶段推进的标题也并入这里，全模块统一。
相关信息导航从左侧竖排挪到顶部横向 tab，带记录数徽章；「基本信息」也做成同款 tab。
右侧面板改成 tab：快捷方式 / 审批 / 数据日志 / 评论。审批与数据日志改为点开才加载，不再每次打开详情页都查。
快捷方式由后台配置（控制面板 → 详情页快捷方式），支持按模块作用域控制显示；创建类动作收进标题栏的「创建 XXX ▾」分体按钮。
字段显示密度可切换标准/紧凑，按用户记住偏好；编辑页跟随详情页的选择。
评论支持拖拽上传文件。
移除了各模块详情页的「关注/取消关注」按钮。

二、相关信息支持「列表 / 时间线」两种显示方式

相关信息 tab 原来只有表格一种呈现，联系记录这类「一条条按时间发生」的数据看不出节奏。

列表视图（默认，搜索行右侧为显示方式开关）：

三、知识库（原「公司平台」）

模块更名为「知识库」，并做了一轮完整增强。

知识库

检索改用 InnoDB ngram 全文索引，支持多关键词与相关度排序；搜索范围从只搜标题扩展到 标题 + 正文 + 附件内容（附件文本会被抽取并索引）
- MySQL 5.7 以下自动降级为 LIKE 检索，功能可用，只是没有相关度排序
标签与「相关文章」
版本历史：每次保存留一份全量快照，可查看与恢复
权限口径统一为 permittype，下线了旧的「保密设置」（加密文章 + 查看密码）
AI 助手可在知识库详情页读取文章正文，并遵守知识库自身的权限判定

修复了一个权限问题：adminrole 判定恒为 yes，导致私有文章可被他人看到、且任何人都能修改删除别人的文章。

四、公告：从一张列表变成企业公告系统

10.3.0.1 新增，12 个提交。原来的公告就是一张普通列表，发一条谁看见了、谁没看、看没看完全不知道。现在整块重做，拆成阅读页和管理端两个界面，并补上类别、接收范围、已读与签收统计。

公告管理端

发布

草稿 / 已发布 / 已下线三种状态。写好可以先存草稿，不必一写完就推给全公司
接收范围按人或按部门指定，发布时展开成具体接收人清单
定时发布：设好时间存草稿，到点由定时任务自动发出
置顶、署名、允许 / 禁止下载附件
正文用富文本编辑器，支持粘贴图片；附件单独管理

阅读与签收

员工侧是独立的阅读页，按类别分栏、可搜索
要求签收的公告，员工读完需确认；可进一步要求手写签名确认
管理端能看到每条公告的接收人数 / 已读 / 已签收，并可点开看具体名单
未读提醒：可设发布后 N 小时，给仍未读的人再发一次站内信

类别与权限

公告类别设置

类别可增删改、排序；删除类别时其下公告的类别重置为「无」，公告本身不受影响
类别管理员：可以把某个类别交给指定的人管，不必给他整个公告模块的管理权
列表里的下线等操作改为先弹框确认，避免误点

需要配定时任务。 定时发布与未读提醒依赖 scripts/announcement_cron.php，建议每 5 分钟跑一次。不配的话其余功能照常，只是这两项不会自动触发。该脚本只允许命令行执行，浏览器访问返回 404。

五、AI 助手 / Copilot 岛

本次跨度里体量最大的新增能力（86 个提交），包括一整套 Agent 体系。

页面右下角常驻 AI 入口，可拖动改位置
多 Agent：Pipeline 分析师、投标策略师、售前工程师、CRM 数据专家、大客户拓展策略师、赢单策略师、销售教练等，通过下拉分组切换
后台可管理团队专家 Agent（启用/停用、编辑概览与系统提示词、选模型），带越权校验
会话服务器化，历史对话可查
可在岛内自助绑定 IM 渠道
支持在首页看板上通过对话增删图表
数据边界：口令、令牌类字段禁止读取；知识库访问改走受权限约束的技能

六、首页与图表看板

首页看板

图中：Pipeline 总额等数字卡片、Pipeline 阶段构成环形图、本周每日动作、本周联系记录按类型分布；右侧是 Copilot 岛的问答结果。

销售简报数字卡片、销售目标完成率、日/周/月报、关键视图
图表支持拖拽换位（标题栏当手柄，顺序会保存）
图表现代化改版：统一配色，环形/排行/平滑折线
横向条形图默认按值排行
金额类大数字自动缩写为「万 / 亿」，解决数字超长
首页图表支持删除

七、待办中心

待办中心

自定义待办：可以自己定义一条待办——选模块、选按哪个用户字段归属、按哪个日期字段和时间范围、再加筛选条件，就成为待办中心里的一项。可设置可见范围（所有人 / 仅自己 / 指定角色），也可以停用而不删除
跟随模块可见性：后台收起来不用的模块，不再在待办中心占一行。以前只有工单分类做了这个判断，现在通用分类九项和工作日程都一致了
产品库存预警额外判断有没有产品设过库存下限：一个都没设过说明没在用这个功能，就不显示；给任意产品设一个下限，它自己会回来
工单分组在没有可见工单模块时整组不返回，不再剩五行空待办
「本周联系客户」改成读模块的显示名——把「客户」改过名的租户上，以前左边写「客户」、右边表头写改后的名字，两处对不上

八、产品分类与部门管理：统一的两栏树形管理

部门管理页参照产品分类重做，两处现在是同一套交互。

产品分类

产品分类

新增**「修改上下级」**操作：直接改某个分类的父级，可移到任意分类下或提为顶级。会自动排除自身及其所有后代，不会成环
选父级的下拉从原生 select 换成树形下拉：层级看得见，默认只展开第一级，点箭头逐层展开；当前选中项在深层时自动展开它的祖先路径。删除分类时的「转移到」下拉用的是同一个控件
产品详情页的产品分类显示完整上级路径，不再只有末级名称
该树形下拉抽成了通用的 TreeSelect 插件，产品分类与常见问题分类共用一份代码

部门管理

部门管理

控制面板新增部门管理页，两栏树形增删改，点左侧部门在右侧看成员
建 / 改部门时可直接指定部门经理，列表与详情面板都会显示经理姓名
列表带说明、排序、成员数，可按名称或说明搜索

九、审批与打印：从「部分模块」变成「全部模块」

这两块是适用范围的口径变化，不是单点修复。

审批：设了流程就支持，没设就不支持

原来只有固定几个单据模块能走审批。现在任何模块都可以支持审批，判定标准只有一条——在后台给它配置了启用中的审批流程，就算支持；没配就算不支持。

配套的口径统一：模块未启用审批流程时，其单据一律视为「已审批」。这解决了以前「某模块没有审批流程，但别处代码检查 approved 字段，导致后续动作被卡住」的问题。

打印：所有业务模块都能配打印模板

打印模板不再限定于少数几个单据模块，控制面板 → 打印模板里可以为任意业务模块配置（仅排除 Users、Home、Calendar 等少数系统模块）。本次还补充了不少模板可用字段：部门名称、审批人、工单完成时间、装配单供应商等。

十、界面与主题

配色方案

配色方案大幅增加：侧边导航栏与顶部导航栏各有一组预设配色，合计 52 个色块，另各带一个自定义入口，可以直接取色
侧边式配色支持单独设置顶栏颜色
全站 UI 跟随主题色：按钮、标签、时间线节点、Copilot 岛等元素的强调色统一跟随当前导航栏配色，切换主题时实时生效，不用刷新
清理了未引用的遗留主题静态资源与字体

十一、各业务模块

库存 / 仓库

初始化库存加固：参数校验、事务、乐观锁、审计留痕；禁止序列号与多规格产品在此初始化
修复库存过账事务失效（事务开在读连接上，回滚对写入无效；调拨则完全没有事务）
修复出库超发校验失效、初始化库存流水记绝对值
销售退货单、入库单强制校验仓库存在，避免不选仓库也能入库
库存流水表补索引；两个视图改为 SQL SECURITY INVOKER，摆脱对建库账号的依赖
库存余额列表图片改异步加载

采购 / 发货 / 退货 / 装配

采购申请创建发货单时带入产品数据
付款单来自销售退货单时不再校验进货单审批
进货单产品信息的增加/减少回显修正
装配单打印补供应商字段

审批（适用范围的变化见第九节）

修复非负责人可越权编辑审批中单据
修复坏触发器导致的审批回写失败（表现为「显示已审批、实际 approved 仍为 0」）
手机端审批列表与 Web 端一致
钉钉审批增加产品字段

报表 / 打印

打印模板补充部门名称、审批人、工单完成时间等字段
报价单打印税额、发票管理票据金额等修正
销售漏斗增加查询条件

销售目标

列表底部增加总计
毛利字段显示与成本价权限挂钩

十二、平台与工程改进

这部分用户不直接可见，但决定了系统的可靠性。

模块名复数化迁移

全库把模块名、表名、字段名统一成复数形态（ec_salesorder → ec_salesorders、subject → salesordersname 等）。这是一次影响面极广的基础改动，随后有一系列收尾修复：公式字段、触发器、打印模板、配置表内嵌引用、前端引用选择器等。

数据库真事务

原先代码里的事务 API 是空壳（调了等于没调）。本次补上真事务，并把删除、审批、共享通知、知识库附件等关键站点迁移过去；修复了「事务收尾掩盖业务异常」的问题。

补丁与升级机制

248 个历史补丁归档，自动流程只管新规范补丁
补丁移出网站根目录到 patches/，加「只能由执行器调起」的守卫
引入补丁执行账本（ec_patch_log），避免重复执行也避免漏执行
访问 CRM 时自动补齐未执行的补丁，执行前先备份、备份不成功就不执行
备份改用 CRM 自带的纯 PHP 导出，不再依赖 mysqldump；日志类大表默认排除
补丁执行成功后自动清缓存并重建触发器
补丁骨架默认带 @draft，防止半成品被自动执行抢跑

安全修复

公司平台搜索词的 SQL 注入
相关列表排序参数（order_by / sorder）的 SQL 注入
知识库权限判定失效导致的私有文章泄露与越权改删
库存台账列名注入面
审批中单据的越权编辑
AI 工具 401 报错回显 token

十三、已知边界

知识库全文检索需要 MySQL ≥ 5.7；低版本自动降级为 LIKE 检索
走模块函数（非 SQL 驱动）的相关列表拿不到字段类型，时间线按钮会置灰。这类列表若确实该走时间线，需在代码里显式登记（见 related_timeline_only_lists()）
相关信息的显示方式偏好存在浏览器本地，换浏览器或换设备不跟随
公告的定时发布与未读提醒依赖 scripts/announcement_cron.php，需自行配置定时任务，建议每 5 分钟一次

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