易客 CRM 10.3.0.6 更新：连接 WorkBuddy，完善业务规则与页面布局

查客户、整理商机、生成报价文档，现在可以在连接了易客 CRM 的 WorkBuddy 中继续办理；管理员也可以用业务语言配置字段规则、自动化、统计图表和报表。

回到每天使用的 CRM 页面，这次更新还带来了集中式“显示设置”：调整行高、选择每行字段数量、切换详情页导航布局，并拖动分隔线调整区域宽度，让查资料和录单更顺手。

以下为 10.3.0.4 → 10.3.0.6 的主要更新，涵盖 10.3.0.5 新增能力及后续改进。

更新概览示意：WorkBuddy 接入、规则与统计配置、页面布局及日常业务修复。

01 连接 WorkBuddy，在对话中办理 CRM 业务

10.3.0.5 新增 MCP Server，为 WorkBuddy 等支持相应连接方式的客户端提供 CRM 接入能力。完成企业部署与个人连接后，员工可以在 WorkBuddy 中查询客户、联系人、商机和业务单据，并在本人权限范围内创建或更新记录。

例如，销售人员准备下一次客户沟通时，可以这样提出需求：

查找我负责的这家客户，列出当前可见的联系人和商机，整理下一次拜访需要确认的问题。

采购和财务人员也可以查询本人可见的采购、收付款、应收应付及待审批事项。需要办理操作时，助手会调用对应业务工具，并反馈结果；关键对象或必填信息不明确时，需要先补充信息。

每个人都使用自己的 CRM 身份。 能看哪些记录、修改哪些字段、处理哪些审批，由绑定账号的实时权限决定，CRM 的金额、库存及审批规则继续生效。

WorkBuddy 功能展示实拍：右侧查看增长看板，左侧阅读趋势和区域分析。图中金额用于功能展示，不代表客户实际经营业绩。

从自己的账号开始接入

企业管理员完成连接服务部署后，员工登录本公司的 CRM，在右上角用户名菜单中进入 “连接 WorkBuddy”，复制安装指令，交给自己的 WorkBuddy，按客户端提示完成信任和启用。

启用后，可以发送“检查我的 CRM 连接”，核对返回的身份，再查询一条本人原本可见的记录。个人连接支持撤销；停用账号或撤销凭证后，后续访问会被拒绝。

接入步骤示意。安装指令含个人凭证，请仅交给自己信任的客户端。

报价和业务文档，使用 CRM 原生模板

找到有权访问的报价或业务记录后，可以让助手列出可用模板，使用选定的 CRM 原生模板生成 PDF 或可编辑 Word。存在多个模板时，先选择再生成；生成、归档和下载分别反馈结果。

找到这张报价单，列出可用模板，使用我选定的模板生成 PDF，并核对产品数量和合计金额。

文档生成并不代表已经审核或发送给客户。正式使用前，仍应核对业务记录、模板和输出内容；具体文档能力取决于企业安装的模板及运行依赖。

02 模块开发助手，继续完善字段与业务规则

10.3.0.4 已经可以通过模块开发助手建模块、加字段、调整关联和配置审批。本轮进一步完善原生字段规则与工作流支持，让管理员能够围绕实际业务继续调整配置。

让必填、联动和计算贴合业务

管理员可以配置字段必填、默认值、只读与显示规则，以及自动编号、字段映射、下拉级联和公式计算。比如，设备服务登记可以按服务类型显示不同字段，再根据保养日期计算下次保养日期。

选择“维修”时显示“故障说明”；服务单编号使用“FW”前缀；根据保养日期和保养周期计算下次保养日期。先检查现有配置，再给出修改方案。

本轮还修复了编辑表单刷新时字段传递和选择值保留的问题，减少选好关联对象后，联动值因重新加载而丢失的情况。AI 字段更新则修正为使用已配置的模型。

按日期和条件触发后续动作

助手可读取模块实际支持的自动化能力，配置新增、修改或日期到期时触发的规则，并明确条件与执行动作。内部审批仍按企业设置的流程处理。

配置示意：字段规则决定录入与计算方式；自动化和业务审批分别配置。自动执行不等于审批通过。

这些管理操作只向有相应权限的管理员开放。支持的配置可先预览，再保存并读取结果核对；提供备份的操作还保留恢复路径。

03 自定义图表和报表，按管理口径组织数据

需要看销售趋势、阶段分布或人员业绩时，可以让助手先确认数据来源、日期字段、金额指标和纳入的状态，再制作图表与表格报表。

按月统计我有权查看的销售机会金额，用折线图展示趋势，再按区域汇总。先说明使用哪个日期字段、包含哪些销售阶段。

本轮增加了 Copilot 自定义图表的 CRM 本地存储与数据聚合支持，并完善图表目标位置识别和报表保存位置处理。管理员可以按需要设置分组、筛选、排序及显示方式，员工则在权限范围内读取已发布图表。

图表与报表配置示意：用同一组示例数据看趋势、核对区域汇总，单位统一为万元。

涉及不同币种时，应分别展示和汇总。复杂自定义统计逻辑需要企业部署支持相应的隔离运行环境，实际可用能力以本公司配置为准。

04 显示设置集中管理，详情与录入更顺手

字段多、明细长的页面，可以按自己的阅读和操作习惯调整。本轮将常用显示偏好收进 “显示设置” 面板，减少页面上分散的控件。

调整行高，选择两列或三列字段

详情和编辑页面支持紧凑行高调节，并可选择每行显示两列或三列字段。宽屏上可以同时查看更多信息；需要更宽输入空间时，也可以切回两列。产品明细的显示密度随相关设置同步调整。

切换导航布局，拖动调整区域宽度

详情页支持切换导航布局，兼顾左右分区与上下查看的习惯。在支持的详情布局中，鼠标移到区域之间的分隔位置，就可以拖动调整宽度；双击分隔线恢复默认，调整后的宽度会记住。

布局示意，非产品截图。实际页面中的行高、字段列数和导航布局可按需要调整；显示偏好在当前浏览器保存。

工单和盘点模块的产品明细也修复了配置列宽的应用问题，让详情、编辑及相关预览中的列宽更符合已配置的显示方式。

05 自动化计划更清楚，渠道配置更集中

Copilot 自动化任务继续完善执行时间设置。可以用自然语言描述频率，生成计划后查看接下来的执行时间，再核对是否符合要求。例如：

每月 1 日和 15 日上午 9 点，整理我有权查看的未回款订单。

计划预览只用于核对时间，生成预览不会自动创建任务。时间含糊、条件冲突或无法准确表达时，需要先补充说明；“法定工作日”也不能直接当成周一到周五处理。

任务列表还修复了不同任务数据格式下说明文字的显示，便于识别每项任务的用途。渠道绑定方面，二维码过期后支持刷新，减少绑定时反复退出重进的操作。

控制面板新增飞书接入配置，并整合企业微信、飞书和钉钉的配置入口，便于管理员集中维护。平台应用、回调和用户绑定仍需按各平台要求配置。

06 日常录单、审批和历史记录同步修复

除了新能力，本轮也修复了多项日常使用问题：

• **含税金额口径统一：**修正销售订单编辑、详情与打印环节的含税计算，并处理导入时税率为空的情况，减少同一单据在不同页面上的金额差异。
• **反审批后的编辑入口：**修复反审批后创建人或负责人因权限缓存看不到编辑按钮的问题，按当前权限重新判断。
• **历史记录遵循字段权限：**变更记录展示遵循详情字段可见性及成本权限，避免从历史信息中看到无权查看的内容。
• **产品选择与查看：**产品分类选择弹窗可搜索分类，旧版产品图片在详情页的显示得到修复，锁定与在途数量弹窗补充加载提示。
• **旧环境升级兼容：**补充全局搜索、首页及仓库等相关迁移，并修复部分 MySQL 5.6 场景下的元数据读取与字段重建问题。

07 升级与启用

10.3.0.6 汇总了 10.3.0.4 之后的上述更新。升级时应完成对应补丁迁移；页面布局可直接按自己的习惯调整，WorkBuddy、AI 图表和自动化任务则需要管理员配置相应服务、权限与运行依赖。

已经使用 Copilot 的团队，可以先从一次客户查询、一项时间计划预览或一条字段联动规则开始；日常录单人员则可以打开“显示设置”，把常用页面调整到顺手的密度和布局。